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保薦機構（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

新相微主營業務聚焦于顯示芯片的研發、設計及銷售，致力于提供完整的顯示芯片系統解決方案。

截至2023年5月15日，新相微無控股股東，實際控制人為Peter Hong Xiao（肖宏）。2022年10月，Peter Hong Xiao（肖宏）與周劍簽署《一致行動協議》，雙方確認并認可Peter Hong Xiao（肖宏）為公司的實際控制人，確認在一致行動期限內周劍及其控制的股東行使召集權、表決權、提名權、提案權等相關股東權利時，應無條件與Peter Hong Xiao（肖宏）的意思表示保持一致，不會作出任何與Peter HongXiao（肖宏）相反的意思表示并與Peter Hong Xiao（肖宏）保持一致行動。

本次發行前，Peter Hong Xiao（肖宏）通過New Vision（BVI）間接控制新相微20.85%的股份；通過Xiao International間接控制公司6.55%的股份；通過上海曌驛間接控制公司3.88%的股份；通過上海俱驛間接控制公司2.34%的股份；通過一致行動人周劍控制的上海駟驛間接控制公司3.61%的股權，合計間接控制公司37.23%的股份。此外，最近兩年內，公司過半數董事均由New Vision（BVI）委派或提名，且自公司設立以來Peter Hong Xiao（肖宏）一直為公司的董事長、法定代表人，最近兩年內一直擔任公司總經理。因此，Peter Hong Xiao（肖宏）為新相微的實際控制人，且最近兩年未發生變更。Peter Hong Xiao（肖宏）為美國國籍。

新相微2023年5月15日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金151,902.70萬元，用于合肥AMOLED顯示驅動芯片研發及產業化項目、合肥顯示驅動芯片測試生產線建設項目、上海先進顯示芯片研發中心建設項目、補充流動資金。

新相微2023年5月22日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為151,902.70萬元。按本次發行價格11.18元/股和9,190.5883萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額為102,750.78萬元，扣除約11,093.31萬元（不含發行相關服務增值稅、含印花稅）的發行費用后，預計募集資金凈額約91,657.46萬元（尾數差異為四舍五入所致）。

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