格隆匯6月6日丨融信中國(03301.HK)公布，公司建議根據現有票據(2億美元2022年到期8.75%優先票據)的條款及條件(發行日期及發售價除外)，進行以美元計值優先票據的進一步國際發售。公司擬將額外票據發行的所得款項凈額用于其若干現有債務的再融資。

待最終確定額外票據的條款后，預期美銀美林、巴克萊、光銀國際、中金公司、中信里昂證券、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、公司及附屬公司擔保人將訂立購買協議。

現有票據于新交所上市。額外票據將會申請于新交所上市及報價。

標簽： 2022年到期 優先票據