日前，金山軟件發(fā)布公告稱，已與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，將發(fā)行本金總額為31億港元可換股債券。債券可根據(jù)條件按初步換股價每股股份35.7637港元轉(zhuǎn)換成換股股份，初步換股價較4月23日收市價每股28.05港元溢價約27.5%。

    扣除傭金(并假設(shè)支付酌情激勵費)及其他相關(guān)開支后，此次認(rèn)購債券所得款項凈額估計

    約30.34億港元，擬用作一般公司用途、策略投資及收購(如適用)及補充營運資金。

    假設(shè)所有債券按每股35.7637元悉數(shù)發(fā)行及轉(zhuǎn)換為新股，小米董事長雷軍持股占比由22.82%攤薄至21.46%，騰訊持股占比則由7.78%攤薄至7.32%。

    高盛發(fā)表研究報告，更新了對金山軟件的預(yù)測，維持2020年至2022年收入預(yù)測不變，但調(diào)整了凈利率預(yù)測，分別為不變、上調(diào)0.1個百分點及上調(diào)0.1個百分點，至0.6%、1.1%及1.6%，令攤薄每股盈利預(yù)測增加4%、9%及10%。該行維持對其33港元的目標(biāo)價，對其游戲、云服務(wù)、辦公軟件業(yè)務(wù)的估值分別為9.21億美元、56億美元及46億美元，另維持“買入”評級。

    據(jù)金山軟件年報，2019年金山軟件的營收總額82.18億元，較去年同期增長39%;毛利34.77億元，較去年同期增長27%;公司股東應(yīng)占虧損為15.46億元，2018年同期取得盈利3.89億元。

(謝若琳)

標(biāo)簽： 債券