中船（邯鄲）派瑞特種氣體股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

【資料圖】

聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至2023年3月31日，派瑞科技持有公司81.38%股權，為公司的控股股東；中國船舶集團通過七一八所間接持有派瑞科技100%股權、通過中國船舶集團投資有限公司持有中船投資100%股權，通過派瑞科技、中船投資合計間接控制公司85.43%股權。因此，中國船舶集團為公司的實際控制人。

中船特氣長期專注于電子特種氣體的研發和產業化。

中船特氣2023年3月31日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金160,000.00萬元，用于年產3250噸三氟化氮項目、年產500噸雙（三氟甲磺酰）亞胺鋰項目、年產735噸高純電子氣體項目、年產1500噸高純氯化氫擴建項目、制造信息化提升工程建設項目、補充流動資金。

中船特氣2023年4月10日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為160,000.00萬元。按本次發行價格36.15元/股和79,411,765股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額287,073.53萬元，扣除約6,800.48萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額280,273.05萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

南京晶升裝備股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

發行情況：

公司簡介：

李輝為晶升股份控股股東、實際控制人。截至2023年3月31日，李輝直接持有公司2,196.8699萬股，占公司總股本的21.17%，其控制的員工持股平臺盛源管理持有公司658.1020萬股，占公司總股本的6.34%。

晶升股份是一家半導體專用設備供應商，主要從事晶體生長設備的研發、生產和銷售。

晶升股份2023年3月31日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金47,620.39萬元，用于總部生產及研發中心建設項目、半導體晶體生長設備總裝測試廠區建設項目。

晶升股份2023年4月10日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為47,620.39萬元。按本次發行價格32.52元/股和3,459.1524萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額112,491.64萬元，扣除約10,861.24萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額101,630.39萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

中裕軟管科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

黃裕中現持有公司股份40,778,759股，持股比例為53.3904%，為公司的控股股東；秦俊明現持有公司股份13,950,000股，持股比例為18.2643%。同時，黃裕中與秦俊明系夫妻關系，二人通過泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）控制公司股份7,500,000股，占公司股份總額的9.8195%，即黃裕中與秦俊明夫婦合計控制公司81.4742%的股份，其持股數額與比例足以對公司重大事項產生重大影響，故認定黃裕中與秦俊明夫婦為公司共同的實際控制人。

中裕科技專注于流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務。公司的主要產品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列。

中裕科技2023年3月27日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金32,535.00萬元，用于柔性增強熱塑性復合管量產項目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產項目、檢測中心項目、補充流動資金。

中裕科技2023年4月6日發布的向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告顯示，若本次發行成功，超額配售選擇權行使前，預計公司募集資金總額為29,715.30萬元，扣除發行費用2,771.74萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為26,943.56萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為34,172.60萬元，扣除發行費用3,088.19萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為31,084.41萬元。

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