紹興中芯集成電路制造股份有限公司

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保薦機構（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

截至2023年4月18日，中芯集成第一大股東越城基金持股比例為22.70%，第二大股東中芯控股持股比例為19.57%，任一股東均無法控制股東大會的決議或對股東大會決議產生決定性影響；公司董事會由9名董事組成，其中越城基金提名2名董事，中芯控股提名2名董事，任一股東均無法決定董事會半數以上成員的選任。因此，公司無控股股東和實際控制人。

中芯集成是國內特色工藝晶圓代工企業，主要從事MEMS和功率器件等領域的晶圓代工及封裝測試業務，為客戶提供一站式服務的代工制造方案。

中芯集成2023年4月18日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金125.00億元，用于MEMS和功率器件芯片制造及封裝測試生產基地技術改造項目、二期晶圓制造項目、補充流動資金。

中芯集成2023年4月25日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為1,250,000.00萬元。按本次發行價格5.69元/股計算，超額配售選擇權行使前，預計發行人募集資金總額為962,748.00萬元，扣除約25,471.39萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為937,276.61萬元。若超額配售選擇權全額行使，預計發行人募集資金總額為1,107,160.20萬元，扣除約28,818.44萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額為1,078,341.76萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

浙江萬豐化工股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：東興證券股份有限公司

發行情況：

公司簡介：

御豐投資持有萬豐股份5,830.00萬股股份，持股比例為58.30%，為公司控股股東；俞杏英直接持有公司15.00%的股份；同時，俞杏英持有御豐投資79.00%的股權，俞嘯天持有御豐投資21.00%的股權，俞杏英、俞嘯天系母子關系，俞杏英、俞嘯天通過御豐投資控制公司58.30%的股份；此外，俞杏英作為天揚投資執行事務合伙人，控制公司10.00%的股份。俞杏英、俞嘯天合計控制公司83.30%股份，系公司的實際控制人。

萬豐股份主要從事分散染料及其濾餅的研發、生產及銷售，產品以中高端分散染料為主，主要用于滌綸及其混紡織物的染色和印花，經分散染料印染加工的化纖紡織品，色澤艷麗，耐洗牢度優良，用途廣泛。

萬豐股份2023年4月18日發布的招股意向書顯示，公司擬募集資金54,800.00萬元，用于年產1萬噸分散染料技改提升項目、研發中心建設項目、補充流動資金。

萬豐股份2023年4月25日發布的首次公開發行股票并在主板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為54,800.00萬元。按本次發行價格14.58元/股和3,338.00萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額48,668.04萬元，扣除發行費用約6,609.05萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為42,058.99萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

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