廣州慧智微電子股份有限公司

(相關資料圖)

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

發行情況：

公司簡介：

慧智微是一家為智能手機、物聯網等領域提供射頻前端的芯片設計公司，主營業務為射頻前端芯片及模組的研發、設計和銷售。

截至招股意向書簽署日，李陽和郭耀輝為公司的控股股東、實際控制人，奕江濤、王國樣為其一致行動人。李陽、郭耀輝合計直接持有公司12.84%的股份，通過慧智慧資、橫琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來等持股平臺控制公司16.70%的表決權，同時通過與奕江濤、王國樣的一致行動關系控制公司2.60%的表決權，因此李陽、郭耀輝合計控制公司的表決權比例為32.13%。

慧智微2023年4月28日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為150,418.78萬元。按本次發行價格20.92元/股和5,430.0500萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額113,596.65萬元，扣除約10,763.76萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額102,832.89萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

慧智微2023年4月21日發布的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金150,418.78萬元，分別用于芯片測試中心建設項目、總部基地及研發中心建設項目、補充流動資金。

航天南湖電子信息技術股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：長江證券承銷保薦有限公司

發行情況：

公司簡介：

航天南湖是一家主要從事防空預警雷達研發、生產、銷售和服務的高新技術企業。報告期內，公司聚焦防空預警雷達領域，開展雷達裝備及相關系統的研發和生產，產品主要包括雷達及配套裝備，主要供應國內軍方客戶和軍工集團。此外，公司也生產和銷售雷達零部件。

截至招股意向書簽署之日，北京無線電所持有公司43.31%的股份，為公司控股股東。北京無線電所與航天資產公司均為航天科工集團通過投資關系控制的法人，且航天資產公司、南晟合伙均為北京無線電所的一致行動人，因此航天科工集團可間接控制航天南湖52.84%的表決權，為公司的實際控制人。

航天南湖2023年4月28日發布的首次公開發行股票并在科創板上市發行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為91,000.00萬元。按本次發行價格21.17元/股和8,431.2701萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計公司募集資金總額178,489.99萬元，扣除約12,827.61萬元（不含增值稅）的發行費用后，預計募集資金凈額165,662.37萬元（如有尾數差異，為四舍五入所致）。

航天南湖2023年4月21日發布的首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金91,000.00萬元，分別用于生產智能化改造項目、研發測試基地建設項目、補充流動資金。

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