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數(shù)據(jù)顯示，西部礦業(yè)2026年上半年實(shí)現(xiàn)營收394.4億元，同比增長24.7%，歸母凈利潤41.7億元，同比大幅增長123%，扣非凈利潤42.1億元，同比增長130%。其中冶煉業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)凈利潤5.95億元，玉龍銅礦貢獻(xiàn)50.59億元。第二季度單季營收207.2億元，凈利潤25.8億元，環(huán)比增長62.9%。上半年礦產(chǎn)銅8.97萬噸，冶煉銅16.40萬噸，滬銅均價(jià)同比上漲31%。

券商披露研報(bào)指出，公司業(yè)績再創(chuàng)新高主要得益于銅價(jià)高位運(yùn)行及冶煉業(yè)務(wù)扭虧為盈。研報(bào)認(rèn)為，盡管部分礦產(chǎn)品產(chǎn)量同比略有波動，但整體完成率達(dá)標(biāo)，且鐵精粉等Q2產(chǎn)量環(huán)比大幅回升。研報(bào)指出，玉龍銅礦三期年底將完成基建，礦石處理規(guī)模從2280萬噸提升至3000萬噸，雙利二號鐵礦已試生產(chǎn)，茶亭銅多金屬礦和鑫源選廠等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，這些擴(kuò)產(chǎn)舉措將顯著提升公司銅資源自給能力和整體產(chǎn)量。

研報(bào)認(rèn)為，在銅價(jià)維持高位的環(huán)境下，未來量價(jià)齊升將為公司帶來持續(xù)業(yè)績增長動力，預(yù)計(jì)2026-2028年歸母凈利潤有望達(dá)到79.3億、85.8億和90.1億元，當(dāng)前估值仍處于相對合理區(qū)間，增長潛力值得關(guān)注。

標(biāo)簽： 商業(yè)頻道 快訊