格力電器“易主”進入倒計時。

    經(jīng)過4個多月的籌劃，格力電器國資股權轉(zhuǎn)讓方案終于揭曉。格力電器控股股東格力集團8月12日函告格力電器，珠海國資委已原則同意本次格力電器國有股權轉(zhuǎn)讓項目公開征集受讓方方案。

    根據(jù)方案，格力集團此次轉(zhuǎn)讓所持格力電器9億股，占公司總股本的15%，意向受讓方需繳納63億元作為保證金，股份轉(zhuǎn)讓價格不低于44.17元/股，即轉(zhuǎn)讓總金額不低于398億元。

    根據(jù)方案，意向受讓方應具備三方面資質(zhì)條件，并簽訂15項承諾函，其中包括“保持上市公司管理團隊穩(wěn)定”、“保持上市公司獨立性”、“上市公司注冊地和經(jīng)濟貢獻”、“避免與上市公司同業(yè)競爭”等。

總金額不低于398億元

境外投資者可參與

    根據(jù)方案，格力集團目前持有股份占格力電器總股本的18.22%，擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司約9億股份，占公司總股本的15%，股份性質(zhì)為非限售法人股。

    格力電器公告稱，根據(jù)《上市公司國有股權監(jiān)督管理辦法》等相關規(guī)定，并綜合考慮各種格力電器年度分紅等因素，本次股份轉(zhuǎn)讓價格為不低于44.17元/股。由此，此次交易的總金額將不低于398.57億。

    方案中提到，意向受讓方在提交受讓申請材料前，需向格力集團繳納人民幣63億元(或等值美元)作為本次交易的締約保證金。若意向受讓方為境外投資者，需提供所在國(地區(qū))有權機關核發(fā)的證明境外法人/合伙企業(yè)等主體資格的證明文件。

三類要求15項承諾函

    根據(jù)公告，意向受讓方應具備的資質(zhì)條件包括三個方面：基本條件;有利于提升上市公司質(zhì)量，維護公司持續(xù)健康發(fā)展;以及有利于促進珠海市經(jīng)濟社會發(fā)展。

    在基本條件方面，意向受讓方除了需要滿足相關法律、法規(guī)，具有合法資金來源，商業(yè)信用良好，受讓股份后鎖定期不低于36個月等常規(guī)條件外，還應為單一法律主體(僅限公司法人或有限合伙企業(yè))，或受同一控股股東或?qū)嶋H控制人控制的不超過兩個法律主體組成的聯(lián)合體。

    在“有利于提升上市公司質(zhì)量，維護公司持續(xù)健康發(fā)展”方面，意向受讓方應有助于促進上市公司持續(xù)發(fā)展，改善上市公司法人治理結構;本次受讓股份不得有影響上市公司股權結構穩(wěn)定性的重大不利安排;意向受讓方應有能力為上市公司引入有效的技術、市場及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等戰(zhàn)略資源，協(xié)助上市公司提升產(chǎn)業(yè)競爭力。

    在“有利于促進珠海市經(jīng)濟社會發(fā)展”方面，意向受讓方應具備擁有推進珠海市產(chǎn)業(yè)升級或產(chǎn)業(yè)整合的資源，具備為珠海市導入有效戰(zhàn)略資源的能力，有意愿為珠海市經(jīng)濟發(fā)展做出貢獻，并能夠提出具體有效的措施或方案。

    同時，方案里還公布了意向受讓方需要簽訂的15項承諾事項，其中包括《關于不存在不得收購上市公司情形的承諾函》、《關于不得與上市公司有競爭關系的投資行為的承諾函》、《關于保持上市公司管理團隊穩(wěn)定的承諾函》、《關于提交的信息真實、準確和完整的承諾函》、《關于上市公司注冊地和經(jīng)濟貢獻的承諾函》、《關于保持上市公司獨立性的承諾函》等。

仍需國資機構最后批準

    在方案公布的同時，格力電器進行了必要的風險提示。

    一方面，格力集團是否能夠征集到符合條件的意向受讓方尚存在不確定性;另一方面，在規(guī)定期限內(nèi)征集到意向受讓方后，所簽《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》仍須經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構和其他有權政府部門批準后方能生效，是否能夠獲得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構和其他有權政府部門的批準以及股份轉(zhuǎn)讓是否能夠最終完成尚存在不確定。

    根據(jù)方案，意向受讓方應在2019年9月2日前向格力集團提交全套受讓申請材料。

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